收盘总结

沪指探底回升涨0.53% 机器人、算力概念股联袂大涨。三大指数早间探底回升，午后震荡走高，悉数以红盘报收。截至收盘，沪指涨0.53%，深证成指涨0.28%，创业板指涨0.01%。两市个股跌多涨少，近2900股飘绿；两市全天成交1.49万亿元，较上一日放量成交582亿元，内资主力资金净流出187.8亿元，涨跌中位数为-0.21%。

盘面上，热点较为杂乱。人形机器人概念集体走强，捷昌驱动、兆威机电等涨停；工程机械板块大涨，永达股份等涨停；6G板块震荡上行，三维通信等涨停；RISC-V芯片概念再度活跃，好上好两连板；算力概念午后冲高，拓维信息等涨停；银行股盘中走强，招商银行等多股创阶段新高；此外，军工、消费电子、黄金、商业航天等板块均有所表现。

跌幅方面，房地产板块表现疲软，中洲控股跌停；医药股下挫，医疗器械、民营医院等领跌；大豆、转基因、化肥等农业股走弱，东方集团（维权）跌停；固态电池板块再度回调，光伏、油服、盐湖提锂等板块纷纷走低。

消息面上，1、政府工作报告提到，2025年GDP增长预期目标为5%左右，赤字率拟按4%左右安排，适时降准降息，更大力度促进楼市股市健康发展；此外政府工作报告首提6G、具身智能等；2、对美反制措施密集出台！商务部、海关总署等纷纷出手；3、全球首个人形机器人半程马拉松赛将于北京亦庄举行；4、玄铁RISC-V生态大会召开，开源硬件架构受市场追捧。

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一、市场消息汇总

财经要闻

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1、沪指探底回升涨0.53% 机器人、算力概念股联袂大涨

三大指数早间探底回升，午后震荡走高，悉数以红盘报收。截至收盘，沪指涨0.53%，深证成指涨0.28%，创业板指涨0.01%。两市个股跌多涨少，近2900股飘绿；两市全天成交1.49万亿元，较上一日放量成交582亿元，内资主力资金净流出187.8亿元，涨跌中位数为-0.21%。盘面上，热点较为杂乱。人形机器人概念集体走强，捷昌驱动、兆威机电等涨停；工程机械板块大涨，永达股份等涨停；6G板块震荡上行，三维通信等涨停；RISC-V芯片概念再度活跃，好上好两连板；算力概念午后冲高，拓维信息等涨停；银行股盘中走强，招商银行等多股创阶段新高；此外，军工、消费电子、黄金、商业航天等板块均有所表现。跌幅方面，房地产板块表现疲软，中洲控股跌停；医药股下挫，医疗器械、民营医院等领跌；大豆、转基因、化肥等农业股走弱，东方集团跌停；固态电池板块再度回调，光伏、油服、盐湖提锂等板块纷纷走低。消息面上，1、政府工作报告提到，2025年GDP增长预期目标为5%左右，赤字率拟按4%左右安排，适时降准降息，更大力度促进楼市股市健康发展；此外政府工作报告首提6G、具身智能等；2、对美反制措施密集出台！商务部、海关总署等纷纷出手；3、全球首个人形机器人半程马拉松赛将于北京亦庄举行；4、玄铁RISC-V生态大会召开，开源硬件架构受市场追捧。

评：今天A股一度萎靡不振，午后在港股带动下才勉强翻红，个股近3000家待涨。反观港股，恒生大涨今3%，恒生科技暴涨近4%！同是一个妈生的，差距咋这么大呢。

按理说，川普搞幺蛾子，港股影响才更大，毕竟港股外资更多。大A才应该是避风港，但今天主力依然跑了近200亿，说明内资还是怂！

感觉，现在A股全是投机资金，题材玩的嗨；港股是龙头战法，只要买龙头（互联网）就躺赢了。所以资金不愿意投机的资金，都逼着南下去了，把港股买成了牛市！而A股依然是博弈市，投机才能赚钱。

2、外交部回应美再对华加征关税：美方如果别有所图 执意损害中国利益 我们必将奉陪到底

外交部发言人林剑5日主持例行记者会。埃菲社记者提问称，中国驻美大使在社交媒体上说，中方准备好了和美方打关税战、贸易战或者是别的什么战，昨天在记者会上你也提到了相关的内容，中方是否认同这样的说法？“我没有看到你提到的中国驻美大使的相关表态。”林剑对此表示，“昨天我们已经就相关的问题阐明了中方的严正立场。”林剑称，美方执意以芬太尼问题为借口，再次对中国输美的产品加征关税。中方多次阐明了反对立场，采取了正当必要的反制措施。美方如果真想解决芬太尼问题，就应该在平等、尊重互惠的基础上同中方磋商，解决各自关切。美方如果别有所图，执意损害中国的利益，我们必将奉陪到底。林剑表示，“我们奉劝美方收起霸凌的嘴脸，趁早回到对话合作的正确轨道上来。”（环球网）

3、政府工作报告：2025年国内生产总值增长预期目标为5%左右 赤字率拟按4%左右安排 更大力度促进楼市股市健康发展

政府工作报告提到，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇调查失业率5.5%左右，城镇新增就业1200万人以上；居民消费价格涨幅２％左右；居民收入增长和经济增长同步；国际收支保持基本平衡；粮食产量1.4万亿斤左右；单位国内生产总值能耗降低3％左右，生态环境质量持续改善。政府工作报告在提到实施更加积极的财政政策时说，今年赤字率拟按4%左右安排、比上年提高1个百分点，赤字规模5.66万亿元、比上年增加1.6万亿元。一般公共预算支出规模29.7万亿元、比上年增加1.2万亿元。政府工作报告提到，适时降准降息，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。优化和创新结构性货币政策工具，更大力度促进楼市股市健康发展。（新华社）

评：今天最受关注的是《政府工作报告》，定了全年的目标和方向。重点有以下几个：

1、今年主要预期目标。--2025年GDP增速目标维持5%；居民消费价格涨幅2%左右。

2、财政政策：今年赤字率拟按4%左右安排，赤字规模比上年增加1.6万亿元；发特别国债1.3万亿+5000亿（给银行注资）。

3、货币政策：“适时降准降息”。

4、房地产：持续用力推动房地产市场止跌回稳。

5、消费：实施提振消费专项行动；安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新。

6、发展新质生产力：推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等等。

总体来说，整个报告符合预期，总刺激力度比较温和。这对债市略偏利好，股市要分化，科技方向还会继续发酵，顺周期包括消费、地产等方向短期比较难支棱起来。

4、摩根资管：中国资产重估才刚开始 市场可能迎来“戴维斯双击”过程

摩根资管表示，两会政策布局，针对市场关切问题，事事有回应。对扩大内需做增量，科技政策支持与产业趋势共振。宏观条件边际平稳，有助于为市场整体提供平稳的定价环境。在需求预期稳定的情况下，基本面结构性改善正在形成共识，日渐清晰的产业趋势是胜率更高和更重要的投资线索。

“中国资产重估的过程才刚刚开始，远未结束。”摩根资管表示，随着一系列政策的出台，市场可能会迎来“戴维斯双击”的过程——即在估值提升的同时，企业盈利也逐步改善，从而有望推动市场进入一个较好的投资阶段。

评：最近一些外资开始逃离美股，流到欧洲股市，德国股市又创历史新高了！

但欧洲股市装不下那么多资金，老外另一个关注的重点就是中国资产。虽然外资唱多A股一段时间了，但老外在中国资产的仓位还非常低。如果他们回补一波仓位，将会产生一波非常大的行情。最近港股已经做了示范，不知道外资啥时候来抢A股资产呢？

5、北京君正：股东3月4日减持100股 持股比例减少至5%以下

北京君正公告称，公司股东绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）于2025年3月4日通过集中竞价交易减持100股，持股比例减少至4.99998%，不再是合计持有公司5%以上股份的股东。

评：北京君正这个股东真会玩，昨天股价大涨只减持了100股。但减完这100股后，持股比例减少至4.99998%，以后减持就不用公告了！

北京君正现在市值438亿，这半年公司股价涨了一倍多。之前这个股东持股市值10多亿，现在变成20多亿了，直接多赚了十几亿。

涨多了股东要卖，咱们也拦不住。但这种骚操作，是把股民当傻子吗？

6、美股开盘涨跌不一 中概股指数大涨超3%

美股开盘涨跌不一，道指跌0.10%，纳指涨0.15%，标普500指数跌0.03%。热门中概股普涨，富时中国三倍做多ETF涨超8%，纳斯达克中国金龙指数涨超3%，万国数据、小鹏汽车涨逾6%，阿里巴巴、拼多多涨超3%。

7、国办：发挥多层次资本市场支持科技创新关键枢纽作用 着力投早、投小、投长期、投硬科技

国务院办公厅印发《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》。其中提出，加强对实现高水平科技自立自强和建设科技强国的金融支持。推进金融服务科技创新能力建设，统筹运用股权、债权、保险等手段，为科技型企业提供全链条、全生命周期金融服务，加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持。发挥多层次资本市场支持科技创新关键枢纽作用，着力投早、投小、投长期、投硬科技。丰富支持国家重大科技任务的金融政策和工具，健全重大技术攻关风险分散机制。优化科技型中小企业融资环境，发展股权投资、创业投资、天使投资，壮大耐心资本，支持培育发展科技领军企业、独角兽企业和专精特新中小企业。（中国政府网）

8、算力又来大定单！蓝耘科技子公司与X公司签订37亿算力云服务订单

继海南华铁之后，新三板上市公司蓝耘科技公告称，近日，蓝耘科技集团股份有限公司全资子公司北京算优科技有限公司与 X 公司签署了一份《算力云服务协议》，合同总金额（含税）为人民币 3,707,400,000元（大写：叁拾柒亿零柒佰肆拾万元整），期限为 60 个月。主要内容为：算优科技为 X 公司提供算力云服务。注：此前蓝耘科技公告，公司与浙江杭钢数字科技有限公司共同投资设立浙江杭钢智算科技有限公司。注册资本：人民币6.5亿元，其中杭钢数科出资3.9亿元，占注册资本60%，公司出资2.6亿元，占注册资本40%。另据媒体报道，浙文互联已与GPU算力云服务提供商蓝耘科技共同投资设立浙文蓝耘智算科技有限公司，拟通过资源整合与优势互补，深化在算力运营、技术服务及综合解决方案等方面的全面合作。

财经速读

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法国2月服务业PMI终值为45.3

美国得州麻疹疫情持续发酵 159人确诊

法国1月工业产出环比下降0.6%，预期增长0.3%

特朗普：韩国对美国产品征收的不公平关税比中国还要多

机构观点

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1、中泰证券：看好AI在今年的全面爆发

中泰证券研报表示，DeepSeek模型及对应技术能力的开源，降低了AI模型能力的落地成本，从而有望真正推动更多的AI应用规模化落地场景，如企业管理端、政务处理端、工艺流管理等，都有望在未来一段时间内出现商业化较好的AI应用。看好AI在今年的全面爆发，建议全面关注，把握AI发展机遇。

2、高盛：维持小米集团-W“买入”评级 目标价58港元

高盛发布研报称，维持小米集团-W“买入”评级，目标价58港元。小米于MWC2025上宣布向全球市场推出最新旗舰智能手机小米15和15Ultra系列，售价为999欧元及1499欧元起，与前代版本持平。小米还展示了其模块化镜头系统原型，可通过其专有技术LaserLink将智能手机变为一部数码照相机。此外，集团亦公布了大家电及智能电动汽车业务海外扩张计划。高盛建议投资者未来几个月关注小米SU7Ultra于纽伯灵赛道的表现、电动汽车工厂一期扩产、二期建设以及第二座厂房进展，以及可能会在4月举行的新品发布会，及6月至7月推出小米YU7等一系列消息。

3、机构：预测到本世纪中叶全球航空客运量将从2024年的47亿人次增至约107亿人次

彭博新能源财经报告显示，预测2024年至2050年全球航空客运需求将翻一番。这主要由各地区人口增长和人均财富增加驱动。到本世纪中叶，全球航空客运量将从2024年的47亿人次增至约107亿人次。货运需求将持续增长，到2050年，年复合增长率将达到2%。然而，疫情后航空货运需求增长慢于航空客运，到2028年才能超过疫情前水平。到本世纪中叶，全球航空燃料消耗量将增至1160万桶/日，较2023年增长85%。因经济发展相对较快，亚太地区占同期消耗量增长的一半以上，为约280万桶/日。（界面新闻）

4、东方金诚首席宏观分析师王青：不排除财政促消费政策加码可能

政府工作报告提出，拟发行超长期特别国债1.3万亿元、比上年增加3000亿元。对此，东方金诚首席宏观分析师王青表示，这是今年“大力提振消费”的主要政策工具，将推动居民消费提速，也有助于带动物价水平温和回升。后期不排除财政促消费政策进一步加码的可能，今年社会消费零售总额同比增速有望从上年的3.5%提高至5.5%左右。（上证报）

5、中金公司李求索：下半年A股市场表现有望好于上半年

中金公司研究部国内策略首席分析师李求索在解读2025年《政府工作报告》时指出，随着美联储进入降息周期、美国大选结果落定、国内稳增长政策持续发力，A股市场已过重山，底部大概率已经出现，风险偏好有望回升。在科技与文化领域发展超预期的催化下，市场结构性机会增多，自下而上的赛道研究更加重要。从节奏上看，当前市场普遍预期美联储降息的时点在6月，届时汇率掣肘减轻，下半年市场表现有望好于上半年。（人民财讯）

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二、利好消息汇总

公司利好

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星光股份:子公司中标2228万元项目

龙高股份：与吉安矿业签订战略合作协议

亚香股份又发涨价函 公司回应：属实

唐山港：2024年前三季度净利润15.81亿

福莱特：我司光伏玻璃价格环比有所提升

一汽富维：将在长春设立生产制造基地

五菱汽车：预期2024年度净利润大幅增长50%

云内动力（维权）：取得昆明市智能网联汽车道路测试牌照

浙江交科（维权）：联合体中标兰溪市高新区产城融合项目

亲亲食品：预计2024年净利润1900万元至2300万元

大连电瓷：子公司预中标2.49亿元国家电网项目

星光股份：子公司与瑞浦兰钧签订设备采购合同

通达股份：预中标1.39亿元国家电网特高压项目

华菱钢铁：取得不超过3.6亿元股票回购专项贷款

金龙汽车：2月客车销售2922辆，同比增长26.33%

华建集团：下属公司华东院签订2980万美元合同

云内动力：取得昆明市智能网联汽车道路测试牌照

通威股份：公司异质结组件功率再次打破世界纪录

海天股份：2024年净利润3.05亿元，同比增长25.97%

芯源微：拟筹划控制权变更事项股票停牌不超过2个交易日

宝通科技：与宇树科技开展的合作已经进入合同签约流程

明新旭腾：德创管理拟2500万元—5000万元增持公司股份

浙江交科：下属公司联合中标兰溪市高新区产城融合项目

雪榕生物：控股股东正在筹划公司控制权变更事项 股票停牌

海特高新已在低空航空飞行器分系统研制等方面进行业务布局

当升科技：2024年管理层与核心骨干股权增持计划完成购买

华建集团签署柬埔寨王国国际会议中心工程项目管理服务合同

首都在线公司算力产品及解决方案可应用在人形机器人领域

吉大正元发布DeepSeek智密一体机 助力AI大模型安全应用

海格通信子公司预中标4.85亿中国移动通信工程施工服务项目

美新科技：拟投资1.58亿建设新型环保塑木复合材料项目一期

奥比中光：公司已就视觉应用相关产品/方案与部分人形机器人客户进行适配

电科芯片：高低轨一体化卫星宽带通信芯片已完成流片正开展验证

卓胜微：公司射频前端芯片和模组等产品可应用于智能穿戴等领域

龙高股份：与吉安矿业签订战略合作协议 推动非金属矿行业项目开发

东软载波：子公司基于RISC-V内核的芯片产品已经量产并形成收入

石大胜华：控股子公司与宁德时代签订战略合作框架协议 预计供应10万吨电解液

龙溪股份：公司人形机器人领域配套产品关节轴承目前仍处于研制等阶段

永太科技：与复旦大学拟就中长时锂电池技术开发项目展开技术合作

朝阳科技：拟对子公司追加投资不超3.5亿元 用于海外生产基地扩建

冠盛股份：机器人电池业务方面与相关企业进行初步业务洽谈对接

腾景科技：拟购买深圳市迅特通信技术股份有限公司控制权，股票继续停牌不超过5个交易日

威胜信息：中标国网湖南省电力有限公司2784.17万元项目

宏鑫科技：公司与国内某航天科技有限公司签订定点开发协议进展顺利

中性消息

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金溢科技：拟签署基金合作协议

永茂泰：子公司收到政府补助986.48万元

西部牧业：2月自产生鲜乳生产量同比增长3.76%

浦东建设：2024年净利润5.93亿元，同比增长2.82%

宇通客车：2月份销售量为1571辆 同比增长13.43%

ST天邦：2月份销售商品猪50.76万头 环比增长16.09%

浦东建设业绩快报：2024年归母净利5.93亿同比增长2.82%

西部牧业：2月自产生鲜乳生产量3245.66吨 同比增长3.76%

五粮液：2025年投资计划19个项目 计划投资金额25.86亿元

顺丰控股：证监会准予注册南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

岱勒新材：受行业因素影响与客户A的协议暂估金额和实际交易金额相差较大

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三、利空消息汇总

利空消息

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恒宝股份（维权）：实控人拟减持公司不超3%股份

华力创通：副董事长兼总经理拟减持不超过16.84万股

金浦钛业：控股股东所持公司3.45%股份将被司法拍卖

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四、涨停榜复盘

明日展望：反弹到位了

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今天是大会的第一天，市场走的也是挺有意思的，多聊两句。

书接午盘，下午市场终于反弹了，拓维信息的拉升盘活了一众老周期科技股的人气，DS里的老家伙们也终于站出来活动了一下筋骨，不用总是受机器人的气了。

但这个反弹，更像是结束，不是开始。

从周一开启的反弹节奏已经第三天了，市场的执念一直是修算力，修DS，结果中间资金第一天猛干固态，第二天猛干机器人。

今天在海南华铁巨额封单的背景下居然高开低走，直到尾盘大家信心几近耗尽才拉起来。

预期兑现了，修复也闭环了，过去几天的热门方向都修复了，那么你认为这里是可以涨了还是可以跌了？注意要考虑下大环境。

毕竟这个大会没有太超预期的东西，而过去一个月，预期又打的太满了。

超短概览：今天最强的到底是谁？

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对于科技，我短期都选择不参与，也不评价。

可以说从上周开始我就看空科技方向的题材，只有在上周五这种恐慌的节点我才去拿了一点赛意信息的先手。

如果行情是一段车程的话，我上车的时间比较好，那我下车的姿势自然就比较从容一些。

之前在交易计划里和大家卖了关子，上一周我的判断是“科技的主升结束了”，下半句我只在内部讲过，外部没聊过。

今天可以说了，“如果大部分人都在聊DS的二波，那二波的节点就大概率没来”。

这个问题，我们在晚上聊当前市场所处的情绪节点，和市场的背景的时候，再给大家慢慢拆解。

回到上面的问题，今天的市场，大家觉得是谁最强？早上可能很多人会说是工程机械，中午觉得是机器人，下午可能是算力。

这里的强我觉得要考虑一下强者恒强的事实，因为很多品种都只能统治一时的市场，比如算力早上一副烂泥扶不上墙的模样，下午突然一飞冲天。

我说的强是那种一整天都稳定表现的，比如这样的分时：

这个图，他的名字叫招商银行。

而且今天在盘中很多时候，你会看到这样的异动：

我想说的是，今天最稳定的风格，不是各种题材，不是高位的机器人、算力、DS，而是——红利的风格，高股息的代表开始回归。

是红利的权重稳住了盘面，稳住了港股，才有了早上情绪弱，下午看指数杀不下去后，情绪追现实，拉题材的结果。

所以今天大家都赢了，所有的方向都有收获，有反弹，但分水岭不在今天，而是接下来的几天。

要知道红利股和高位的科技股，那就是对手盘。

市场的走势还未有定论，我们不妨让子弹飞一会儿

热门板块：商业航天、6G、机器人、算力

低位的也轮了，高位的也修复了，现在完成闭环了，后面对科技要偏谨慎一点了。

赚钱（亏钱效应）在哪里？

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赚钱效应标签：灵巧手、白银、6G

亏钱效应标签：BC电池、基因测序、林业

市场情绪

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章盟主：净买入1.88亿拓维信息；3日买入6643万捷昌驱动；（感觉就是个套利预期）

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五、人形机器人板块表现亮眼，零部件迎估值重塑（附股）

人形机器人产业热度持续攀升。近期Figure发布了创新的Helix视觉-语言-动作（VLA）模型。Helix将视觉感知、语言理解与动作控制深度融合，为人形机器人赋予了前所未有的高频精细控制能力，尤其是在两台机器人协同工作时。此外，1X Technologies发布新品NEO Gamma，相关视频展示的家庭测试内容，或表明人形机器人的应用场景正有效的向ToC端迈进。

点评：AI+机器人赋能，人形机器人从工业场景到通用场景的拓展路径逐渐清晰，未来有望在服务业、工业甚至家庭场景中广泛应用。随着1-10阶段成功度过，板块有望迎来实质性成长，产业链催化不断。

机器人板块行情演绎加速，汽车零部件与机器人零部件高度协同，汽车零部件/自动驾驶零部件战略转型可期，部分依然尚未充分定价，：

1 优质机器人核心龙头与低位转型汽车零部件标的，例如银轮股份（23x）、均胜电子(18x)、爱柯迪(16x)、无锡振华(15x)、恒帅股份(28x)、新泉股份(18x)、旭升集团(25x)、精锻科技(23x)、隆盛科技(31x)、伯特利（26x)

2 国产机器人产业链感知系统核心环节：速腾聚创、地平线、瑞芯微、全志科技、奥比中光、欧菲光、韦尔股份

3 核心零部件环节：

执行器环节：三花智控、拓普集团等；

丝杠环节：北特科技、五洲新春、双林股份、贝斯特、恒立液压等；

减速器环节：双环传动、绿的谐波、中大力德等；

传感器环节：柯力传感、安培龙、汉威科技、凌云股份等；

电机环节：鸣志电器、汇川技术、雷赛智能、兆威机电、步科股份等。

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六、政府工作报告提出深入实施科教兴国战略，关注AI+教育投资机会

事件：2025年政府工作报告提出，深入实施科教兴国战略，提升国家创新体系整体效能。

同时，教育部部长怀进鹏表示，今年将会推出国家战略行动，在服务国家战略和科技发展当中，更好地加快加强人才培养，推进核心课程、核心创新能力、核心师资能力和核心教材的建设，且今年将发布人工智能教育白皮书。

点评：

政府工作任务方面，需加快建设高质量教育体系，制定实施教育强国建设三年行动计划，深入实施基础教育扩优提质工程，并推进职普融通、产教融合，增强职业教育适应性，加快从教育大国向教育强国迈进。

AI+教育白皮书发布有助于系统梳理我国AI+教育发展现状，并为如何有效结合AI技术迭代背景，加速相关AI+教育应用落地推广，给予明确指引。同时，政策端持续支持人工智能助力教育变革，我们看好在AI+教育赛道上拥有强产品力+高效推广能力的公司受益于政策支持，加速推进业务布局，通过2B/G、2C端运维、增值服务等变现方式助力业绩增长。

建议关注：

AI+教育布局领先公司：豆神教育（维权）、南方传媒（维权）、世纪天鸿、皖新传媒、全通教育、中原传媒、城市传媒等。

风险提示：政策监管风险；宏观经济承压；行业竞争格局加剧；AI技术发展不及预期。

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提示：以上内容为个人观点，仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，交易需谨慎!（相关信息来源东方财富网、同花顺、财联社等媒体）

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（转自：京城投资财富）

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